Verbindungen zeigen, dass ein Dateneintrag (egal ob Stammdaten oder Bewegungsdaten, oder auch ein Kalendereintrag oder E-Mail) mit anderen Dateneinträgen (nur Stammdaten) zu tun hat. Beispielsweise haben Kontakte vielleicht mit Firmen zu tun, Aufgaben mit Objekten oder E-Mails mit Kontakten.
Verbindungen zwischen Dateneinträgen
Verbindungen entstehen meistens automatisch im Arbeitsalltag - etwa beim Anlegen neuer Einträge mit Bezug zu bestehenden Daten. Sie können notfalls Verbindungen aber auch manuell zwischen beliebigen Datensätzen hinzufügen oder entfernen.
Gehen Sie dazu in die Detailansicht eines Dateneintrags und öffnen Sie das Dreipunkt-Menü. Wählen Sie dort den Punkt „Verbindungen“, um bestehende Verbindungen zu bearbeiten oder neue hinzuzufügen.
Bei E-Mail-Konversationen finden Sie die Verbindungen direkt in der Detailansicht im entsprechenden Abschnitt. Die angelegten Verbindungen zu Stammdaten (also mit Ausnahme von Aufgaben), werden direkt in der Detailansicht des jeweiligen Eintrags angezeigt.
Tipp: Automatisch erstellte Verbindungen enthalten zusätzlich einen Typ-Chip, der den Datentyp des verbundenen Eintrags (z. B. „Techniker“, oder „Maschine“) sichtbar macht. Manuell angelegte Verbindungen hingegen zeigen keinen Verbindungstyp an.
Verbindungen mit Aufgaben
Aufgaben können auch mit anderen Dateneinträgen verknüpft werden, z.B. mit Projekten, Kontakten oder Maschinen. Der Unterschied liegt in der Darstellung:
Da es sich bei Aufgaben um Bewegungsdaten handelt, d.h. sie ändern sich dynamisch durch Statusänderungen oder Fortschritt, wird in deren Detailansicht kein Bereich „Aktuell“ angezeigt. Die Verknüpfungen sind jedoch weiterhin über das Drei-Punkte-Menü oder direkt im Bereich „Verbindungen“ der Detailansicht erreichbar.
E-Mails mit Datensätzen verknüpfen
E-Mails können auch mit beliebigen Dateneinträgen verknüpft werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
- Über das Drei-Punkte-Menü in der E-Mail-Ansicht
- Direkt in der Detailansicht der E-Mail, im rechten Bereich unter dem Abschnitt "Verbindungen”
So stellen Sie sicher, dass auch Kommunikationsverläufe im Kontext des jeweiligen Dateneintrags schnell auffindbar sind.
FAQ
Sind Verbindungen bidirektional – also in beiden Einträgen sichtbar?
Nein. Sie werden nur von Aufgaben, E-Mails, Terminen (Bewegungsdaten) zu Stammdaten gemacht.
Kann ein Eintrag mehrfach mit demselben Ziel verbunden werden?
Nein. Doppelte Verbindungen sind nicht möglich. Ein Dateneintrag kann immer nur einmal mit einem bestimmten anderen Eintrag verbunden sein. Aber diese Verbindung kann mehrere Typen haben. Das kommt beispielsweise vor, wenn bei einer Aufgabe in zwei verschiedenen Feldern der gleiche Kontakt ausgewählt wird.
Was passiert, wenn ich eine Verbindung lösche?
Wenn Sie eine Verbindung löschen, wird nicht nur die Verknüpfung entfernt, sondern auch der Eintrag in dem Abschnitt „Aktuell“ gelöscht.
Welche Datentypen können miteinander verbunden werden?
Es können Aufgaben, E-Mails, Termine (Bewegungsdaten) mit Stammdaten (alle Dateneinträge außer Aufgaben) verknüpft werden.