Im Bereich „Datenimport“ (Unterpunkt von „Datensammlungen“) haben Sie die Möglichkeit, bestehende Daten aus externen Systemen in Form von CSV-Dateien zu importieren, um diese schnell und effizient in Consolidate zu integrieren.
Sie können Ihre Daten in drei einfachen Schritten in Consolidate hochladen:
- Wählen Sie eine Datensammlung aus, die den Daten entspricht, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
- Laden Sie die leere Datenerfassungsvorlage herunter indem Sie auf den Button „CSV-Template herunterladen“ klicken und füllen Sie diese mit Ihren Daten aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Dateien nach der gefüllten CSV-Datei oder ziehen Sie sie auf das umrahmte Feld und klicken Sie auf den Button „Import starten“.
Sobald der Upload erfolgreich war, sehen Sie das entsprechende Feedback. Fehler werden ebenso angezeigt.
Wichtig: Tragen Sie Ihre Kontaktdaten bitte erst ab Zeile 3 ein. Die ersten beiden Zeilen im Excel-Template dienen nur als Orientierung und sollen unverändert bleiben.
Tipp: Möchten Sie Unternehmen und deren Kontakte gemeinsam importieren und dabei direkt eine Verbindung zwischen beiden herstellen, ist die Reihenfolge des Imports entscheidend:
Unternehmen importieren
Gehen Sie zunächst wie beschrieben vor und importieren Sie Ihre Unternehmen. Nach einem erfolgreichen Import erhalten Sie automatisch eine Datei mit dem Namen Import_summary. Speichern Sie diese Datei unbedingt ab.Import-Summary nutzen
In dieser Datei finden Sie eine Übersicht, welche Unternehmen welche interne ID erhalten haben. Diese IDs sind wichtig, da sie beim anschließenden Kontaktimport als Referenz dienen.Kontakte importieren
Tragen Sie beim Import der Kontakte die jeweilige Unternehmens-ID in der Spalte Unternehmen ein – nicht den ausgeschriebenen Firmennamen. Auf diese Weise wird beim Import automatisch die richtige Verknüpfung zwischen Kontakt und Unternehmen in Consolidate hergestellt.
Wenn Sie diese Schritte beachten, sind Ihre Kontakte nach dem Import sofort dem passenden Unternehmen zugeordnet und dort als Kontakt eingetragen.
FAQ
Was passiert mit Datensätzen, die bereits existieren?
Der Import erstellt ausschließlich neue Datensätze. Bestehende Einträge werden nicht aktualisiert oder überschrieben. Ein Abgleich mit vorhandenen Daten erfolgt nicht automatisch.
Kann ich nach dem Import fehlerhafte Daten wieder löschen oder bearbeiten?
Ja. Nach dem Import erscheinen alle Datensätze ganz normal in dem zugewiesenen Dateneintrag und können dort wie gewohnt bearbeitet oder gelöscht werden.
Werden Doubletten beim importieren geprüft?
Nein, beim Import wird jede Zeile des csv als neuer Datensatz angelegt. Dabei gibt es keine Prüfung ob ein gleicher oder ähnlicher Datensatz bereits vorhanden ist.