In Consolidate sollte jede Kontaktperson einem Unternehmen zugeordnet sein. Diese Struktur verhindert redundante Datenhaltung, da Informationen zentral beim Unternehmen gespeichert werden. Alle Ansprechpartner eines Unternehmens sind jederzeit auf einen Blick verfügbar. Angebote, Aufträge und Aktivitäten lassen sich sowohl dem Unternehmen als auch der Kontaktperson zuordnen, was eine lückenlose Nachvollziehbarkeit sicherstellt.
Kontaktperson einem Unternehmen zuordnen
Eine Kontaktperson kann einem Unternehmen auf zwei Wegen zugeordnet werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Kontakt mehreren Unternehmen gleichzeitig angehören kann.
Variante 1 – Über den Kontakt
Öffnen Sie den gewünschten Kontakt und wechseln Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten" in den Bearbeitungsmodus. Wählen Sie im linken Bereich das zuständige Unternehmen aus und bestätigen Sie die Auswahl mit „Speichern".
Variante 2 – Über das Unternehmen
Öffnen Sie das gewünschte Unternehmen. Im linken Bereich unter „Kontakte" können Sie einen neuen oder einen bereits vorhandenen Kontakt hinzufügen.
Wählen Sie den entsprechenden Kontakt aus und bestätigen Sie mit „Kontakt hinzufügen".
