Mit Dokumentvorlagen können Sie standardisierte Dokumente an verschiedene Datentypen verknüpfen.
Beispiel: Einen Standardvertrag für ein Projekt.
Im Adminbereich wählen Sie unter Vorlagen die Dokumentvorlagen aus. Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf „+ Neue Vorlage erstellen".
Vergeben Sie einen Namen für die Vorlage und wählen Sie, in welcher Sprache diese zur Verfügung stehen soll. Wählen Sie anschließend einen Datentypen, der für die Vorlage vorgesehen ist. Optional können Sie einen Tag vergeben, um die Vorlage schneller und einfacher in der Vorlagenauswahl zu finden.
Sie können eine bereits erstellte Datei per Drag & Drop hinzufügen oder mit „+ Neue Datei erstellen" eine neue anlegen.
Sind Ihre Daten hinterlegt, speichern Sie die Vorlage.
Hinweis: Pro Vorlage kann nur ein Dokument erstellt bzw. verwendet werden.
Um eine Vorlage aufzurufen, wählen Sie in einer Aufgabe bei Dateien „+ Neue Datei erstellen" und anschließend Dokumentenvorlage auswählen. Wählen Sie die gewünschte Vorlage – diese wird automatisch der Aufgabe hinzugefügt und kann direkt bearbeitet werden.
