Während Kontakte einzelne Personen abbilden, stehen Unternehmen in Consolidate als organisatorischer Ankerpunkt: Sie bündeln Ansprechpartner, Kommunikation, Termine und Aufgaben einer ganzen Organisation an einem Ort.
Unternehmensfelder
Neben den üblichen Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail, Adresse) bieten Unternehmen einige spezifische Felder:
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Firmenname 2 – Alternativname oder Kurzbezeichnung
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Website – Direktlink zur Unternehmenswebsite
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Branche – Kategorisierung nach Industrie
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UID-Nummer – Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für die Rechnungsstellung
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Logo – Firmenlogo als Bild
Zugehörige Kontakte
Das Panel „Zugehörige Kontakte" ist das Herzstück eines Unternehmenseintrags. Es zeigt alle verknüpften Ansprechpartner auf einen Blick – mit Avatar, Name und Datentyp-Badge.
Von dort aus lässt sich direkt ein neuer Kontakt anlegen (das Unternehmen wird dabei automatisch vorbelegt) oder ein bestehender Kontakt verknüpfen. Die Verknüpfung funktioniert auch umgekehrt: Wählt ein Kontakt ein Unternehmen aus, erscheint er automatisch in diesem Panel.
Alle Kontakte eines Unternehmens in der Liste
Werden in der Unternehmensübersicht mehrere Einträge markiert, steht die Aktion „Kontakte anzeigen" zur Verfügung. Sie öffnet die Kontaktliste mit einem vorgesetzten Filter auf genau die Ansprechpartner dieser Unternehmen – praktisch für Sammelaktionen wie Serienmail oder Termineinladung an eine ganze Kundengruppe.
Termine & E-Mails
Kommende Termine und zugeordnete E-Mails erscheinen direkt in der Unternehmensdetailansicht – genau wie bei Kontakten, nur auf Organisationsebene. So ist die gesamte Kommunikationshistorie einer Firma an einem Ort sichtbar, unabhängig davon, mit welchem Ansprechpartner sie geführt wurde.
Import
Der vCard-Import unter Einstellungen → Import ist speziell für den gemeinsamen Import von Kontakten und Unternehmen ausgelegt: Unternehmen werden automatisch erkannt, angelegt und mit den enthaltenen Kontakten verknüpft – in einem einzigen Schritt. Für den tabellarischen Import steht alternativ eine CSV-Vorlage bereit.
Datentypen, Berechtigungen & Papierkorb
Diese Funktionen verhalten sich identisch zu Kontakten – Details dazu in der Kontakte-Dokumentation.