Individuelles Datenformular erstellen

[MartinKoenig]

Mit einem eigenen Datenformular lassen sich gezielt die Informationen erfassen, die für spezifische Prozesse relevant sind. Felder, Eingabetypen und Pflichtangaben können individuell definiert werden. So lassen sich Arbeitsabläufe effizienter gestalten und Daten direkt in der gewünschten Struktur sammeln.

Hinweis: Die Erstellung eines Datenformulars erfordert eine Premium- oder Enterprise-Edition und ist in der Community Edition nicht verfügbar.

Klicken Sie auf „+ Neue Sammlung erstellen", um ein Datenformular nach Ihren Bedürfnissen anzulegen.

Allgemeine Einstellungen

Kennung & ID-Präfix – Vergeben Sie eine eindeutige Kennung und ein ID-Präfix, die für das System notwendig sind.

Wichtig: Diese Werte können später nicht geändert werden.

Symbol – Wählen Sie ein Symbol aus der integrierten Sammlung.

Name – Vergeben Sie einen Namen für die Datensammlung.

Farbliche Kennzeichnung – Wählen Sie eine Farbe zur visuellen Unterscheidung.

Anzeigefelder

Unter Anzeigefeld(er) wählen Sie die im Hauptbereich erstellten Felder aus, die für Dateneinträge in kompakter Form – wie Listen oder Kanban-Board – dargestellt werden.

Wichtig: Die Reihenfolge der Felder wird berücksichtigt. Mindestens ein Feld muss als Pflichtfeld definiert sein.

Beispiel:

Über die Radiobuttons können die jeweiligen Optionen aktiviert oder deaktiviert werden.

Hauptbereich – Felder definieren

Im Hauptbereich definieren Sie die Felder, die im Formular angezeigt werden sollen.

Neue Felder erstellen Sie über „+ Feld hinzufügen". Es stehen verschiedene Feldtypen zur Auswahl, die Sie Ihrem Formular hinzufügen und individuell anpassen können.

Befüllen Sie nach der Auswahl des gewünschten Feldtyps die vorgegebenen Pflichtfelder:

Schlüssel – Dient der Speicherung der Felddaten im System.

Label – Zeigt die Bezeichnung des Feldes im Formular an.

Wichtig: Der Schlüssel kann nur einmal vergeben werden, kann nicht für andere Felder verwendet werden und ist nachträglich nicht änderbar.

Felder verwalten

Bei bereits erstellten Feldern stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Position ändern – Verschieben Sie Felder per Drag & Drop über das Cursor-Symbol.

Bearbeiten & Größe anpassen – Über die drei Punkte eines Feldes können Sie es bearbeiten oder die Größe anpassen.

Archivieren – Felder, die nicht mehr benötigt werden, können nur archiviert werden, sobald ein Datensatz hinterlegt ist. Eine vollständige Löschung ist damit ausgeschlossen.

Hinweis: Felder, die im Zusatzbereich erstellt werden, befinden sich im rechten Bereich eines Formulars.